androidCreated with Sketch. appleCreated with Sketch. appstore_activeCreated with Sketch. appstore_inactiveCreated with Sketch. GroupCreated with Sketch. GroupCreated with Sketch. citrixCreated with Sketch. citrx_podio_whiteCreated with Sketch. citrx_podio copyCreated with Sketch. podio_iconCreated with Sketch. logo-icon Artboard 6Created with Sketch. play_activeCreated with Sketch. play_inactiveCreated with Sketch.

CRMのためのPodio

一箇所で新規の見込みがある顧客を追跡、顧客との関係を管理、営業チームを編成できます。

PodioのCRMソフトウェアのスクリーンショット。

CRMツールは、必要以上に複雑な場合や動作が重いことがよくあります。Podioは可能な限り軽く、そして簡単にリードや販売を追跡できるようにデザインされています。一箇所でリアルタイムなコミュニケーションとタスク管理が出来るPodioは、あなたのチームが「使いたい」と思える最初のCRMツールになります。

エマと彼女のチームが日々、どのようにPodioを活用して作業体制を向上させ、より早い契約成立と顧客満足度の維持に役立てているかを見てみましょう。

create an item

エマはチームが必要とするすべての必要な情報を保存できるように、カスタマイズされたテンプレートを作成しました。

add files

Podioでは、ほとんどすべてのものにファイルを追加することができ、ShareFile、Box やGoogle Driveなどのサービスとの結合も簡単です。例えばエマは記録された取引別に作業記録や契約書類を簡単に添付できます。

relations

全取引は企業に関連付されているため、エマとチームメンバーは、クライアント企業との関係を遡って調べることができます。彼らが以前何を購入して、何を購入する予定であるか、また購入する興味を示したものが何であるかなどの情報が分かります。

workspace dashboard

エマは、彼女のチームの進捗状況を明確に把握するために ワークスペースダッシュボードを使用しています。タイルでは彼らの販売における パイプラインとセールスレポートが 可視曲線と棒グラフで分かりやすく表示されます.

mobile

エマは午後に大きな顧客を訪問する予定です。電車に乗っている間、彼女はモバイルアプリを通じて新しいアクティビティについて通知を受けます。彼女は、スタッフの一人であるドミニクが、彼女が前の仕事から見覚えのある新規見込み客を抱えていることを知ります。

add comment

エマはドミニクが追加したリードにコメントを残し、彼女がこの会社を担当した経験があることと、サポートの協力ができる旨を伝えます。

create task

オフィスに戻ったときにフォローアップすることを忘れないように、エマは会社にリンクしている自分にタスクを割り当てます。タスクには、彼女が設定した日時に警告してくれるリマインダ機能が備わっています。

chat

エマは、以前の請求書に関してミーティング中のクライアントから質問を受けました。 エマはPodioのチャット機能を使用して、経理部門のポールに質問を転送して、彼がミーティング中に回答してきたために、クライアントを満足させることができました。

reporting

週の終わりにエマはフィルタを使用して、各担当者によって達成されたすべての新しい取引をセグメント化します。彼女はこれを使ってチームのためにレポートを生成します。レポートは自動的に毎週更新されます。

Podioのおかげで従業員が行う過程の状況、会話の内容、私に対する質問事項等を把握し、従業員が必要な業務連絡事項を把握することができます。

Matt Eismann

Shop Manager

PodioのCRMソフトウェアでビジネスがどのように成長するかを直接ご覧ください。